بعد زواجه من تشيسي تأتي جارته الأرنوبة اللطيفة رابيميا لتقدم له بعض البسكويت وتسأل عن الفتاة ذات الشعر الأشقر فيخبرها نورن بأنها زوجته الثانية تودع رابيميا نورن بهدوء وهي في الطريق تحس بالغيرة بشكلٍ لطيف وتقرر بذهنها أمراً ما؟ ماهو هذا الأمر… تابعوا الحلقة لتعرفوا المزيد…

يذهب تاييتشي إلى النزل بعد أن تخبره سالي، التي تقيم في أونيغاكامي أونسن، أن لديها ما تريد مناقشته. سالي، وهي من جنس البشر والتنينات وتتميز بشخصية جافة عندما يتعلق الأمر بالجنس، تطلب من تاييتشي أن يعلمها كيف تشعر بالمتعة. بعد ذلك، يواصل تاييتشي ممارسة الجنس مع الثلاثة، وينجح في إنتاج الكمية المطلوبة من الحليب المقدس، الذي يعطيه لأكان والآخرين النائمين. ثم يستيقظ أكان والآخرون، ويفرح الجميع ببعثهم. بعد بضعة أيام، يتم استدعاء تاييتشي كمكافأة، ويكون مايتو وياشا وسالي في انتظاره…

في هذا العالم الحديث، يتعايش البشر وأنصاف البشر. بمحض الصدفة، يُمنح أمانو تاييتشي “سحر اليقظة” الذي يتمناه جميع أنصاف البشر. يستخدم أمانو هذه القوة لإيقاظ طاقات أنصاف البشر أكاني وسوزوكا وسيرا، ويقضي أيامه في ممارسة الجنس معهن. لكن حادثًا ما يُسبب لجميع أنصاف البشر في المدرسة حالة من __! لإنقاذهن، يحتاج إلى كنز نادر يُسمى “الحليب المقدس القدير”، ولكن لتحقيق ذلك، عليه أن يمارس الجنس مع الأمهات الثلاث – مايتو وياشا وسالي – ويحلبهن!؟